22.05.2024 | 05:45
Gefragte Edelmetalle & Aktien – Pan American Silver, Power Nickel, First Majestic Silver Aktie
Die guten Vorgaben aus den USA und Asien wirkten sich auch auf den Deutschen Aktienindex weiterhin positiv aus. Trotz anstehender US-Konjunkturdaten sowie der Veröffentlichung des Protokolls der letzten US-Notenbanksitzung steigen die Indizes weiter. Zudem ziehen auch der Gold- und Silberpreis weiter an. Während der XAUUSD mit 2.450 USD je Unze neue Allzeithochs erreichte, stieg Silber mit 32,52 USD je Unze immerhin auf ein neues 11 Jahreshoch. Das befeuert zunehmend auch die entsprechenden Rohstoffaktien und besonders die folgenden konnten zuletzt davon überproportional profitieren.
Lesezeit: ca.
3 Minuten.
Autor:
Stefan Bode
ISIN:
CA32076V1031 , CA6979001089 , CA7393011092
Power Nickel – Kurs explodiert
Als eines der bedeutendsten Industriemetalle nach Kupfer wird Nickel hauptsächlich mit knapp 60 % des Industrieverbrauches für Edelstahl verwendet. Seit Februar 2024 steigt die Notierung des Nickel-Futures wieder an und so konnte in den letzten drei Monaten ein Preisanstieg von deutlichen 37 % beobachtet werden. Das hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Produzenten und Explorationsunternehmen von Nickel.
Von dieser Entwicklung profitiert daher auch das kanadische Explorationsunternehmen Power Nickel (WKN: A3CUEW | ISIN: CA7393011092 | Ticker-Symbol: IVV). Auf seinem sogenannten NISK-Projekt befindet sich ein hochgradiges Nickel-Kupfer-PGE-Vorkommen. Diese Erzkonzentration konnte das Unternehmen in den vergangenen Monaten durch Bohrprogramme signifikant erweitern und ist ebenfalls auf dem Unterabschnitt im Bohrgebiet „Wild Cat“ wieder fündig geworden. Die Mächtigkeit der gefundenen Erzkörper wächst somit immer weiter und wirkt sich auf eine noch kommende neue Mineralressourcenschätzung (MRE) positiv aus.
Zuletzt konnte das Unternehmen in Bohrloch PN-24-055 aus dem diesjährigen Bohrprogramm den nächsten Paukenschlag verkünden. Auf einer Länge von 15,4 m konnten 0,44g/t Gold; 22,04 g/t Silber; 5,06 % Kupfer; 13,12 g/t Paladium und 3,35 g/t Platin aufgespürt werden. Damit ist nach den Bohrlöchern 044, 047, 048, 051 und 053 bereits das nächste Bohrloch ein sehr guter Treffer. Die Börse feiert jedenfalls den Erfolg des Bohrprogramms und die Aktie zog in den letzten beiden Monaten um unglaublich 265 % an und notiert bei 0,46 EUR. Um aber die Hochs aus Januar 2017 wieder zu erreichen, müsste die Aktie noch mal um mehr als 400 % zulegen.
First Majestic – Profiteur der Silberrally
Das erste Quartal 2024 beim kanadischen Silber- und Goldunternehmen First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ | ISIN: CA32076V1031 | Ticker-Symbol: FMV) war mehr als durchwachsen und unterm Strich musste ein Verlust von 13,6 Mio. CAD ausgewiesen werden. Dennoch profitiert das Unternehme von der anziehenden Nachfrage nach den Edelmetallen Gold und Silber, so dass der Kurs der Aktie in den letzten drei Monaten um ca. 90 % auf 10,76 CAD (7,22 EUR) ansteigen konnte. Doch im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es nennenswerte Veränderungen.
Es wurden mit 588.651 t Erzmaterial ca. 257.000 t (30 %) weniger verarbeitet als noch im ersten Quartal 2023. Entsprechend ging auch die Silberproduktion um 23 % und die Goldproduktion um 41 % deutlich zurück. Hintergrund für den deutlichen Rückgang war die Schließung der Jerritt Canyon Mine in Nevada im März 2023. Mit dem Anstieg des Gold- und Silberpreises in den letzten 14 Monaten überlegt aber First Majestic Silver die Produktion der damals noch unprofitablen Mine im Laufe des Jahres wieder hochzufahren. In den vergangenen Monaten konnte das Unternehmen die dortigen Goldressourcen schon um 360.000 Unzen Gold erweitern und auch die zukünftigen Abbaupläne optimieren.
Pan American Silver mit Dividende
Vom zunehmenden Momentum des Silbermarktes profitiert auch die Pan American Silver Aktie (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2). So konnte die Aktie seit Februar 2024 um ca. 85 % ansteigen und zudem seine Quartalsergebnisse verbessern. Der Umsatz vom ersten Quartal 2023 zum ersten Quartal 2024 kletterte von 390 Mio. CAD auf 601 Mio. CAD. Aber durch Sonderabschreibungen entstand auch hier ein Verlust von 30,8 Mio. CAD wie bei First Majestic. Doch mit der Sonderabschreibung auf die La Arena Gold Mine wurde erst Anfang Mai eine Lösung gefunden.
Da die Mine nur noch eine kurze Restlaufzeit auswies und die zugehörige Liegenschaft La Arena II erst noch entwickelt werden müsste, wurde sie kurzerhand an Zijin Mining für 245 Mio. USD Cash, 50 Mio. USD Sonderzahlung bei Produktionsaufnahmen von La Arena II sowie eine Net Smelter Return (NSR) von 1,5 % auf alle zukünftig gegossenen Metallbarren verkauft. Durch die Veräußerung wird Pan American Silver im zweiten Quartal 2024 einen Sondererlös verbuchen können. Die Nettoverschuldung dürfte damit auf ca. 116 Mio. USD gesunken sein und die Bilanz weiter gestärkt werden. Im Quartal werden zudem 0,10 USD Dividende ausgeschüttet, was einer Dividendenrendite von ca. 1,8 % p.a. entspricht
Fazit
Die vorgestellten Rohstoffaktien bieten einen interessanten Mix an verschiedenen Rohstoffen wie Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, aber auch der Platin-Gruppen Metallen. Jeder der für Rohstoffwerte weiter optimistisch gestimmt ist, sollte daher einen tieferen Blick auf die Aktien von Power Nickel, First Majestic und Pan American Silver werfen.
