31.01.2025 | 05:45
Durchgestartet – Agnico Eagle, Globex Mining, Heidelberger Druckmaschinen, O3 Mining
Während die US-Notenbank FED unter Jerome Powell wegen der guten Wirtschaftslage den Leitzins unverändert gelassen hat, vollzogen die Währungshüter des EURO-Raumes keine Wende und senkten den Leitzins zum fünften Mal in Folge. Der Einlagezins wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 % gesenkt. Marktexperten sehen auch weitere Zinssenkungen in 2025 entgegen, aber die Bandbreite weitet sich von zwei bis max. fünf möglichen Zinsschritten. Den neutralen Zins sieht die EZB-Vorsitzende Christine Lagarde zum Jahresende zwischen 1,75 und 2,25 %.
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2 Minuten.
Autor:
Stefan Bode
ISIN:
CA0084741085 , CA3799005093 , DE0007314007 , CA67113B1085
Globex Mining verkauft an Agnico Eagle Mines
Mit der Spezialisierung auf den Erwerb und die Weiterverpachtung von rohstoffhaltigen Projektgebieten vorwiegend in Kanada hat sich die kanadische Rohstoff-Holding Globex Mining (WKN: A1H735 | ISIN: CA3799005093 | Ticker-Symbol: G1MN) einen branchenweit bekannten Namen aufgebaut. Während der letzten 40 Jahre baute CEO Jack Stoch das Rohstoffunternehmen stetig aus und mit dem Stand von Anfang Januar 2025 ist das Unternehmen an insgesamt 254 Rohstoffprojekten beteiligt. Der Edelmetallsektor mit den Metallen Gold, Silber, Platin und Palladium deckt ungefähr die Hälfte der Projekte ab. Die anderen Anteile sind den Basismetallen und Industriemineralien wie auch den Seltenen Erden zuzuordnen.
Aus den 254 Projektgebieten erhält das Rohstoff-Konglomerat Globex Mining von 106 Projekten Royalty Zahlungen. Diese werden in Form von Bargeld, Aktien und entsprechender Lizenzgebühren von den Partnerunternehmen geleistet. Zum stetig steigenden Cashflow kommen aber auch Verkäufe hinzu, wie zuletzt bei den Aktienanteilen an O3 Mining (WKN: A2PNTH | ISIN: CA67113B1085 | Ticker-Symbol: 15A). Den Aktionären des Unternehmens O3 Mining machte Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) ein Angebot über 1,67 CAD je Aktie, was einem Aufschlag von 58 % zum letzten Börsenkurs entsprach. Globex Mining nahm das Angebot für seine 1,185 Mio. Aktien an O3 Mining an und erhält im Gegenzug 1,98 Mio. CAD.
Globex Mining erhielt die Aktien seinerzeit zum 22.12.2023 durch den Verkauf von 156 Claims an O3 Mining. Interessant sind jedoch die weiteren Ansprüche in Form von Royalty, die sich Globex Mining vorab gesichert hat. Bei 104 Claims sind 2,5 % und bei 52 Claims 1,0 % der auf zukünftige Rohstoffförderungen in Form der jeweiligen geförderten Metalle zu zahlen. Dabei trägt Globex Mining kein Risiko und wenn Agnico Eagle in den nächsten Jahren dort Metalle aus dem Boden gewinnen kann, muss diese die entsprechenden Royalties jährlich abführen.
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Heidelberger Druckmaschinen startet durch
Mit einer Kursexplosion seit Jahresanfang von über 31 % konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG (WKN: 731400 | ISIN: DE0007314007 | Ticker-Symbol: HDD) bei den Investoren und Analysten für Aufsehen sorgen. Nach den Umstrukturierungen der letzten Jahre hat sich die Ertragslage wieder gebessert. Das Kostensenkungsprogramm zeigt positive Auswirkungen und das Unternehmen erwirtschaftet wieder Gewinne. Auch die EBITDA-Marge lag zuletzt wieder bei +7,8 % und soll in den kommenden Quartalen weiter ansteigen.
Der Auftragsbestand ist mit über 953 Millionen € hoch und auf der letzten Drupa-Messe konnten viele Kunden von der neuen Jetfire 50 zu einem Kaufabschluss überzeugt werden. Das neue industrielle Inkjet-System wird weltweit erstmalig bei der Schweizer Gremper AG den Betrieb aufnehmen. Cilgia Gremper, CEO und Delegierte des Verwaltungsrats der Gremper AG, drückte sich zu der Kaufentscheidung wie folgt aus: „Die in Tests nachgewiesene Druckqualität der Jetfire entspricht jener im Offsetdruck, für den HEIDELBERG schon seit langer Zeit unser Partner ist. Letztlich hat uns das Gesamtangebot für beide Technologien überzeugt".
Mit Spannung erwarten die Marktteilnehmer daher die Veröffentlichung des nächsten Quartalsberichts zum 12.02.2025. Im Allgemeinen wird von der Zielerreichung der Pläne für 2025 ausgegangen und so kommt der Analyst Stefan Augustin vom Analysehaus Warburg Research auch zu einer „Kaufempfehlung“ mit einem Kursziel von 2,10 EUR je Aktie.
Fazit
Mit dem Ausbruch aus dem seit 2020 etablierten Abwärtstrend hat sich die Lage der Aktie Heidelberger Druckmaschinen auch charttechnisch deutlich verbessert und bietet weiteres Aufwärtspotenzial. Bereits in einem intakten Aufwärtstrend sind die beiden Rohstoff-& Edelmetallaktien von Globex Mining und Agnico Eagle Mines. Während Globex Mining seit Anfang 2023 die Aktionäre mit 129 % Kurszuwachs beglücken konnte, waren es bei Agnico Eagle Mines immerhin 86 %.
