Neue Allzeithochs, aber… Standard Lithium, Manganese X Energy, Lynas Rare Earths

Riesiger Markt für Mangan

Nahezu alle Rohstoffmärkte sind in den letzten Jahren stark gestiegen und auf einzelnen Märkten übersteigt die Nachfrage bereits deutlich das Angebot. Zuletzt wurde auf den drohenden Stillstand der Automobilindustrie verwiesen, weil Magnesium aus China knapp ist und zu Ende November 2021 sämtliche Vorräte aufgebraucht sein dürften. Auch der Manganmarkt ist markteng und wird medial derzeit kaum betrachtet. Manganoxid ist dabei ein wesentlicher Bestandteil für die Herstellung der vielversprechenden Lithium-Ionen-Batterien. Diese sollen in wenigen Jahren ein Schlüsselelement der Stromspeicherung und Stromversorgung werden und daher kann die Bedeutung der politisch festgelegten Klimaziele nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im nächsten Jahr 2022 soll der Lithium-Ionen-Batteriemarkt laut Taiyou Research auf den Wert von 32 Milliarden USD ansteigen.

Um von der stetig wachsenden Nachfrage nach Mangandioxid zu profitieren, sollten Investoren sich die kanadische Manganese X Energy (WKN: A3CY96 ISIN: CA5626783008 Ticker: 9SC) anschauen, denn Mangan wird zunehmend als Ersatz für fragwürdig gewonnenes Kobalt genutzt. Der in 'Neu Braunschweig' (New Brunswick) direkt an der US-amerikanischen Grenze befindliche Firmenstandort ist dabei strategisch gut gewählt, um von dort aus nicht nur den kanadischen Markt, sondern auch den US-amerikanischen Markt bedienen zu können. Das es bisher kaum Wettbewerb gibt und Mangan auch für die Stahlproduktion, in der Agrarindustrie sowie in der Bauindustrie benötigt wird, lassen sich den Wachstumsphantasien zumindest im Augenblick kaum Grenzen setzen. Da die E-Mobilität boomt und die wenigsten Investoren Manganese X Energy mit diesem Markt verknüpft haben, können noch relativ günstig Unternehmensanteile zu 0,28 CAD bzw. 0,19 EUR gesichert werden.

Im Höhenrausch mit Standard Lithium

Zum stark wachsenden E-Mobilitätsmarkt gehört neben Mangan als Kobaltersatz selbstverständlich auch Lithium. Durch Übernahmen von diversen Unternehmen aus dem Lithiumsektor, um sich den Rohstoffzugriff langfristig zu sichern, ist ein stetiger Wettbewerb zwischen westlichen Rohstoffunternehmen und den chinesischen Konkurrenten entstanden. Neo Lithium ging an Zijin Mining, während Ganfeng Lithium bei Millennial Lithium den Übernahmekampf gegen den Bergbaukonzern Catl verlor. Standard Lithium (WKN: A2DJQP ISIN: CA8536061010 Ticker: S5L) verbleibt derzeit als „Last-Man-Standing“ in dem Sektor und der Kurs von Übernahmespekulationen von einem Allzeithoch zum nächsten getrieben.

Auch wenn in letzter Zeit oft Albemarle als potentieller Käufer genannt wird, dürften auch die Investitionsabteilungen der Automobilkonzerne längst den direkten Zugriff nach verbleibenden Lithiumproduzenten suchen, um nicht im nächsten Markt nach Halbleitermangel und Magnesiumlieferproblemen der Abhängigkeit ausgesetzt zu sein. Denn auch im Lithiumsegment droht noch in diesem Winter die Knappheit durchzuschlagen. Die Lithium-Futures preisen die Knappheit bereits immer stärker ein und springen von Rekordhoch zu Rekordhoch.

Neun-Jahres-Hoch bei Lynas Rare Earth

Nicht am Allzeithoch aber auf Neun-Jahres-Hoch notiert die Aktie von Lynas Rare Earth (WKN: 871899 ISIN: AU000000LYC6 Ticker: LYI). Der Sektor der Seltenen Erden ist durch diversen Rohstoffmangel etwas aus dem Blickwinkel der medialen Berichterstattung gerutscht, aber auch von diesen Elementen besteht eine hohe Abhängigkeit der westlichen Unternehmen von China. 85% der Seltenen Erden wie Neodym, Lanthan, Terbium oder Dysprosium kommen aus China und ohne diese Elemente wären Windkraft, Elektromobilität oder auch Smartphones nicht denkbar. Um dieser Abhängigkeit zu entgehen, setzen Investoren auf das australische Unternehmen Lynas Rare Earth.

Die Australier sind das einzige Unternehmen, das in nennenswertem Umfang Seltene Erden bereits produzieren kann während sich die meisten Konkurrenten noch im Explorerstatus befinden. Die gestiegenen Seltene Erden Preise lassen sich zumindest bei Lynas Rare Earth auch in den letzten Ergebnissen ablesen. Ein Nachsteuergewinn von 157,1 Mio. AUD bzw. 113,7 Mio. USD konnte zum 30.06.2021 ausgewiesen werden und der Markt wartet nun gespannt auf die Q1-Zahlen zum 30.09. für das Fiskaljahr 2021/22. Diese werden am heutigen Freitag, den 22.10.2021 erwartet und sollen um 11 Uhr Sydney-Zeit veröffentlicht werden.

Fazit

Die Zentralbanken geraten durch stetig anziehende Teuerungsraten immer mehr unter Zugzwang, während auf der anderen Seite Mangel an Rohstoffen herrscht und die Industrie ihre Aufträge nicht abarbeiten kann. Ein gefährliches wirtschaftliches wie auch gesellschaftspolitisches Pulverfass entwickelt sich derzeit. Nur über Rohstoffaktien kann zumindest ein Aktionär aus monetärer Sicht einen Vorteil daraus ziehen.