03.12.2025 | 05:45
Das Beste kommt noch! Desert Gold, Glencore, Rio Tinto
Rohstoffsuperzyklus voraus! Die Edelmetalle sind weiterhin im Aufwind und Silber erreichte mit 58,85 USD bzw. 50,64 EUR je Unze in dieser Woche ein nächstes Allzeithoch. Nach wie vor ist der Rohstoffsektor bei den großen institutionellen Investoren unterrepräsentiert. Sollte sich dies in den kommenden Quartalen auch nur leicht ändern, dann dürfen - trotz guter Wertentwicklung der Rohstoffe bzw. der Rohstoffunternehmen in diesem Jahr - auch für die nächsten Quartale steigende Kurse erwartet werden. Charttechnisch deuten besonders die Allzeithochs bei den Edelmetallen Gold und Silber auf anziehende Nachfrage und Umschichtungen nicht nur bei Zentralbanken hin.
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Autor: Alfred Laugeberger
ISIN: CA25039N4084 , GB0007188757 , JE00B4T3BW64
Desert Gold mit Super PEA: riesiges Potenzial
Desert Gold Ventures Inc. (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralressourcengrundstücken vorwiegend in Mali und Ruanda. Für das unternehmenseigene SMSZ-Goldprojekt im Westen Malis legte das Unternehmen im letzten Monat eine sehr positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) vor. Die PEA beinhaltet u. a. eine Verdopplung der bestehenden Goldproduktion, kurze Amortisationszeiten sowie eine aktualisierte Lebensdauer der Mine von etwa 10 Jahren. Dies könnte, Analystenmeinungen zufolge, eines der größten Goldpotenziale der vergangenen Jahre in Westafrika sein.
Auch das Tiegba-Goldprojekt in der Elfenbeinküste bietet erhebliches Explorationspotenzial. Der dortige Birimian-Grünstein-Gürtel erstreckt sich entlang der Tehini-Scherungszone, in welcher bereits signifikante Goldanomalien mit Millionen Unzen an Gold aufgespürt werden konnten. Das will Desert Gold auch in dem 297 km² großen Projektgebiet zeigen und hat bereits in ersten Bodenproben hohe Goldanomalien nachweisen können. Doch im aktuellen Kurs der Aktie ist weder die aktualisierte PEA des SMSZ-Goldprojektes in Mali noch das Potenzial des Tiegba-Goldprojektes abgebildet. Desert Gold ist daher als Beimischung in einem breitgestreuten Portfolio, aufgrund des erheblichen Wachstumspotentials im fortlaufenden Rohstoffzyklus, eine interessante Ergänzung.
Rio Tinto – gutes Jahr 2026 voraus!
Rio Tinto, (WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1) eines der mächtigsten Bergbauunternehmen der Welt, bietet bei dem aktuellen Kursniveau eine solide Dividende von über 5,1 % p.a. Der Allrounder im Rohstoffbereich, mit Sitz in London, ist führend im Abbau von Eisenerz, Aluminium, Kupfer und Lithium. Speziell im Lithiumbereich entwickelt sich der Konzern durch die abgeschlossene Übernahme von Acadium Lithium weiter und plant, die Lithiumproduktionskapazität bis 2028 zu verdoppeln. Die Lithiumsparte wurde ausgebaut und verstärkt, um von dem wachsenden Bedarf an Batterien für die Elektromobilität und KI-Rechenzentren zu partizipieren.
Dafür will sich der Bergbaukonzern laut Bloomberg von Anlagen für die Produktion von Bor in den USA trennen. Der Verkaufsprozess der in Kalifornien befindlichen Produktionskapazitäten soll in der zweiten Dezemberwoche gestartet werden. Als Käufer kämen Chemieproduzenten wie auch Private Equity Unternehmen in Frage, die bis zu 2 Mrd. USD Kaufpreis bezahlen können. Länger als erwartet dauert bisher aber das Hochfahren der Eisenerzmine des Simandou Projektes in Guinea und wird erst in 2026 zu nennenswerten Umsätzen in der Unternehmensbilanz führen. Auf Grund der Diversifikation im Rohstoffbereich, der interessanten Dividende und der guten Zukunftsaussichten bietet ein Investment in Rio Tinto nicht nur für Dividendenanleger ein solides Asset.
Beste Aussichten für die Zukunft - Glencore
Glencore (WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker-Symbol: 8GC) liefert die Schlüsselrohstoffe sowohl für die Energiewende als auch für den Infrastrukturausbau. Der Fokus bei den Schweizern liegt in erster Linie auf Kupfer, Koks/Kohle und Zink. Diese Rohstoffe werden in den nächsten Jahren weiterhin sehr gefragt sein. Einerseits wird ein zukünftiger Wiederaufbau der Ukraine diese Schlüsselrohstoffe ‘verschlingen‘. Andererseits wird die weiterhin auf hohem Niveau verharrende Rüstungsindustrie die Nachfrage konstant halten, wenn nicht sogar noch steigern.
Experten gehen davon aus, dass nach Silber auch die Rohstoffe Kupfer und Zink in den nächsten Jahren in ein Angebotsdefizit laufen werden. Nicht wirtschaftlich ist dagegen derzeit die Chromproduktion in Südafrika im Joint-Venture mit Merafe. Der nationale Stromversorger Eskom ermöglicht keine langfristige Rentabilität der Ferrochrom-Schmelzhütten in Boshoek und Wonderkop. Es wird daher zu Arbeitsplatzstellenabbau kommen, wenn die südafrikanische Regierung nicht bis zum 08.12.2025 eine tragfähige Lösung vorschlägt.
Charttechnisch befindet sich die Glencore-Aktie seit April dieses Jahres im klaren Aufwärtstrend, welcher auf Grund der oben aufgezeigten Perspektiven für die nächsten Jahre weiter an Fahrt gewinnen dürfte.
Fazit
Sowohl vor dem Hintergrund einer gewissen Blasenbildung an den Aktienmärkten als auch in Erwartung weiterer Zinssenkungen bleibt eine Anlage in Minen- bzw. Rohstoffaktien ein Muss für jedes professionelle Portfolio. Somit bietet ein Investment in die o. g. Werte vermutlich weiterhin erhebliches Wertsteigerungspotenzial und einen guten Inflationsschutz.
