Energie- und Edelmetalle gefragt – First Majestic Silver, Power Nickel, Standard Lithium Aktie

Power Nickel erweitert Ressourcen

Die Nachfrage nach Rohstoffen aller Art stieg in den letzten Jahren deutlich an und verstetigt sich weiter. Erkennbar ist dies an den Lagerbeständen, z. B. der London Metal Exchange (LME). Betrug der Lagerbestand von Nickel Anfang 2021 noch über 260.000 t, so sank dieser in den letzten drei Jahren auf 80.000 t ab. Als eines der bedeutendsten Industriemetalle nach Kupfer wird Nickel hauptsächlich mit knapp 60 % des Industrieverbrauches für Edelstahl verwendet. Seit Februar 2024 steigt die Notierung des Nickel-Futures wieder an und so konnte in den letzten zwei Monaten ein Preisanstieg von 7,2 % beobachtet werden.

Von dieser Entwicklung dürfte auch das kanadische Explorationsunternehmen Power Nickel (WKN: A3CUEW | ISIN: CA7393011092 | Ticker-Symbol: IVV) profitieren. Auf seinem sogenannten NISK-Projekt befindet sich ein hochgradiges Nickel-Kupfer-PGE-Vorkommen. Diese Erzkonzentration konnte das Unternehmen in den vergangenen Monaten durch Bohrprogramme deutlich erweitern und ist auch auf dem neuen Unterabschnitt im Bohrgebiet „Wild Cat“ wiederholt fündig geworden. Die Mächtigkeit der gefundenen Erzkörper ist somit gewachsen und das wirkt sich auf eine noch kommende neue Mineralressourcenschätzung (MRE) positiv aus.

Ende November 2023 wurde die letzte MRE-Schätzung abgegeben. Diese lag in der Kategorie angezeigt und geschlussfolgert bei ca. 6,7 Mio. t erzhaltigem Gestein mit ca. 55.810 t Nickel, ca. 28.660 t Kupfer und 58.130 t Palladium. Die Vermutung der Unternehmenslenker ist derzeit, dass die neuen Funde aus dem Bohrgebiet „Wild Cat“ mit dem Haupterzkörper NISK im Zusammenhang stehen. Um dies nachzuweisen, müssen die Bohrabstände zwischen den Erzkörpern verringert werden und dafür sammelt Power Nickel derzeit 2 Mio. CAD zu 0,20 CAD ein. In der kommenden Woche soll die Kapitalerhöhung abgeschlossen sein; hier ist somit die letztmalige Gelegenheit, die Aktie auf einem so tiefen Niveau einkaufen zu können.

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First Majestic – Profiteur der Silberrally

Das kanadische Silber- und Goldunternehmen First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ | ISIN: CA32076V1031 | Ticker-Symbol: FMV) konnte in den letzten zwei Monaten enorm von der Rally bei Gold und Silber profitieren. Um ca. 90 % ging es seit dem 12.02.2024 für die Aktie, die derzeit bei 10,95 CAD bzw. 7,34 EUR notiert, aufwärts. Hintergrund für den deutlichen Anstieg des Aktienkurses ist die wiedergewonnene Profitabilität des Unternehmens seit dem vierten Quartal 2023. Diese war aufgrund von hohen Produktionskosten und einer niedrigen Edelmetallausbeute zuvor nicht wirtschaftlich und so musste First Majestic in den Quartalen zuvor jeweils Verluste bei den Quartalskennzahlen ausweisen und schlussendlich die Jerritt Canyon Mine in Nevada schließen.

Die verbliebenen Silber- & Goldminen San Dimas und Santa Elena sowie die Silbermine La Encantada konnten das Unternehmen jedoch in die schwarzen Zahlen zurückführen.
Um das zukünftige Unternehmenswachstum vorzubereiten, wurden in 2023 über 143.000 m Explorationsbohrungen durchgeführt. So konnten die 9,6 Mio. bereits abgebaute Silberäquivalente-Unzen bei der Santa Elena Mine durch Neufunde vollständig kompensiert werden. Auch konnten bei der zur Zeit stillgelegten Goldmine Jerrit Canyon die vermuteten Goldressourcen um 360.000 Unzen Gold erweitert und die Abbaupläne für eine angedachte Wiederaufnahme der Mine optimiert werden.

Standard Lithium wieder im Kommen

Neben dem Interesse der Investoren an den Edelmetallen steigt auch das Interesse an Lithiumunternehmen wieder an. Zwar notiert der Lithium-Future noch am Mehrjahrestief, aber die Kaufvolumina bei den Lithiumaktien nehmen bereits seit mehr als vier Wochen wieder zu.

Vom zunehmenden Momentum profitieren konnte die Standard Lithium Aktie (WKN: A2DJQP | ISIN: CA8536061010 | Ticker-Symbol: S5L) preistechnisch jedoch erst seit dieser Woche Dienstag. Dabei stieg die Aktie innerhalb eines Tages um gut 4,3 % an und mehr als 1,25 Mio. Aktien wechselten über die verschiedenen Börsenplätze der Welt den Besitzer.
Ein erstes Indiz für einen Trendwechsel. Weitere Anschlusskäufe sind für einen nachhaltigen Trendwechsel jedoch nötig und müssten den Kurs oberhalb der Widerstandslinie von 1,98 CAD (1,36 EUR) etablieren.

Fazit

Wenn die Nachfrage nach Elektroautos gerade in China weiter zulegt, sollte auch die Nachfrage nach Lithium und damit dessen Preis wieder ansteigen. Für die Aktie von Standard Lithium reicht es im Moment jedoch nur für die Beobachtungsliste. Interessanter ist die Lage dagegen bei First Majestic Silver, auch wenn nach 90 % Kursanstieg eine Zwischenkorrektur mehr als gesund wäre. Ebenfalls interessant ist das Explorationsunternehmen Power Nickel mit seinem hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Vorkommen in Kanada. Mit Abschluss der aktuellen Eigenkapitalerhöhung ist das Unternehmen für sein nächstes Bohrprogramm finanziert. Da die bisherigen Ergebnisse aus den letzten Bohrungen vielversprechend sind, könnten bestätigende neue Erzvorkommen im aktuellen Marktumfeld den Kurs wieder auf das Niveau von Anfang 2021 mit 0,55 CAD emporschnellen lassen.