Großprojekte und Umstrukturierung – Power Nickel, Rio Tinto, Standard Lithium, Teck Resources Aktie

Power Nickel mit Optimierung

Das kanadische Unternehmen Power Nickel (WKN: A3CUEW | ISIN: CA7393011092 | Ticker-Symbol: IVV) hat sich in den letzten Monaten neu aufgestellt und wird sich durch Optimierungsmaßnahmen weiter verschlanken. Die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Explorationsprojekte in British Columbia und in Chile werden in das Tochterunternehmen Consolidated Gold an Copper Inc. ausgegliedert. Zusätzlich wird die 3 % Royalty-Beteiligung an Copaquire Kupfer-/Molybdänprojekt zum Verkauf ausgeschrieben, wobei der größte Kupferproduzent Kanadas Teck Resources (WKN: 858265 | ISIN: CA8787422044 | Ticker-Symbol: TEKB) eine Kaufoption für einen Prozentpunkt der 3 % Royalty als Vorkaufsrecht für 3 Mio. USD besitzt.

Mit diesen Maßnahmen soll der ausschließliche Fokus von Power Nickel auf das hochgradige Nickel-PGM-Projekt Nisk im kanadischen Bundesstaat Quebec liegen, das dem Unternehmen zu 50 % gehört. Weitere 30 % wird Power Nickel nun vom Partnerunternehmen Critical Metals abkaufen, nachdem die vertraglich zugesicherten Explorationsarbeiten abgeschlossen worden sind und damit die Kaufoption für diese 30 % Anteile freigeschaltet wurden. Beschlossen werden sollen diese Maßnahmen nun auf der kommenden Jahreshauptversammlung im Oktober 2023. 25 % des Tochterunternehmen Consolidated Gold and Copper mit 26 Mio. Stammaktien sollen dabei auf die Aktionäre übertragen werden und die restlichen 75 % will Power Nickel behalten. Die Strategie kommt an der Börse und bei den Aktionären zunehmend besser an und so wurden am vergangenen Freitag mit 769.000 Aktien überdurchschnittlich viele Käufe an der Börse von Toronto getätigt. Der Kurs schloss daher am Freitag mit einem Kursplus von 17 % bei 0,27 CAD bzw. 0,18 EUR.

Rio Tinto - Eisenerz, Diamanten & Solarenergie

Der englisch-australische Bergbaugigant Rio Tinto (WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1) will in Kanada das bisher größte Solarkraftwerk des Landes bauen. Mit diesem Kraftwerk im Nordwest-Territorium will das Unternehmen seine Diavik-Diamantenmine mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen. Insgesamt soll die Anlage jährlich 4.200 MWh Strom erzeugen und damit ca. ¼ des jährlichen Strombedarfs der Mine decken. Mit diesem Schritt wird Rio Tinto ca. 1 Mio. Liter Dieselverbrauch und 2.900 CO2-Äquivalente im Jahr einsparen. Der Konzern kommt damit Schritt für Schritt seinem Ziel für 2050 näher, die CO2-Neutralität zu erreichen. Der Bau der Anlage soll noch im Laufe dieser Woche beginnen und bis zum Sommer 2024 voll aufgebaut und einsetzbar sein.

Auch in Guinea konnte der Konzern weitere Fortschritte erzielen. Dort baut das Unternehmen das riesige Simandou-Eisenerzprojekt aus und gab am Freitag bekannt, mit der Regierung und anderen Unternehmen eine Vereinbarung erzielt zu haben, die Trans-Guinea-Infrastruktur aufzubauen. Zusammen mit der Regierung wird die nötige Hafenanlage aufgebaut und mehr als 600 km neue Eisenbahnschienen verlegt. Für Guinea ist das ein riesiger Schritt nach vorne und für die Welt bedeutet die im Aufbau befindliche Simandou-Eisenerzmine die neueste und vor allem größte bisher unerschlossene neue Mine der Welt. Die Vereinbarung legt auch die bisherigen Streitigkeiten um die Eigentumsverhältnisse und Infrastrukturentwicklung zwischen Regierung und Rio Tinto bei.

Standard Lithium mit positivem Ergebnis

Die vorläufige Machbarkeitsstudie von Standard Lithium (WKN: A2DJQP | ISIN: CA8536061010 | Ticker-Symbol: S5L) zum South West Arkansas Projekt (SWA) viel in der vergangenen Woche positiv aus. Bei dem Lithiumsoleprojekt im Südwesten des US-Bundesstaat Arkansas geht das Unternehmen von eine Basisproduktion von 30.000 t im Jahr an Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) in Batteriequalität aus. Dies soll in weiteren Schritten auf eine Produktion von 35.000 t pro Jahr gesteigert werden. Die Betriebsdauer ist bereits jetzt auf mindestens 20 Jahre ausgelegt und soll durch weitere Bohrungen zukünftig noch verlängert werden. Der Kapitalwert des Projektes beträgt 3,7 Mrd. USD und eine interne Rendite von 35,4 % bei einem Abzinsungssatz von 8 % p. a. Insgesamt muss für den Aufbau der Lithiumproduktion von einer Gesamtinvestition von 1,3 Mrd. USD ausgegangen werden, die bereits einen Anteil von 20 % unplanmäßiger Kosten beinhaltet.

Standard Lithium erwartet Produktionskosten von knapp 4.100 USD je t LHM und einen Verkaufspreis von ca. 30.000 USD je t. Auch die Demonstrationsanlage hat sich bereits bewährt und konnte ca. 53 Mio. l (14 Mio. Gallonen) Lithiumsole verarbeiten und erfolgreich in Lithiumhydroxid in Batteriequalität umwandeln. Dies erfolgt unter Zuhilfenahme eines modifizierten Chlor-Alkali-Elektrolyseverfahrens. Dabei hat sich der Produktionsprozess der Demonstrationsanlage bewährt und die neue Lithiumproduktion wird einen wesentlichen Anteil an der US-Lithiumversorgung in den nächsten 20 Jahren einnehmen.