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18.11.2020 | 05:45

Mining Top 3 Select + Übernahmekandidat – Barrick Gold, Osino Resources, Endeavour Silver

  • barrick gold
  • Endeavour silver
  • Osino Resources
Bildquelle: pixabay.com

Immer weitere LockDowns in diversen Ländern der Welt haben bleibende wirtschaftliche Schäden im weltweiten Handel angerichtet. Diese ökonomischen Unsicherheiten sind auf dem Börsenparkett zu spüren. Der Deutsche Aktien Index DAX keilte sich seit Anfang November 2020 immer enger ein und ein Ausbruch steht bevor. Doch in welche Richtung?
Um das eigene Depot abzusichern, gehören Edelmetallproduzenten und Explorer ins Depot, denn diese sind nach wie vor bei vielen Marktteilnehmern unterrepräsentiert.

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: Stefan Bode
ISIN: CA0679011084 , CA29258Y1034 , CA68828L1004 , US0846701086


 

Osino Resources – Übernahmekandidat?

Die Erfolgsstory des in Namibia tätigen Goldexplorer Osino Resources (WKN: A0M4W9 ISIN: CNE100000296 Ticker: BY6) nimmt kein Ende. Auch wenn die Analysten von Echelon Capital Markets das börsennotierte Unternehmen als „Top Pick“ für das vierte Quartal 2020 empfehlen, könnte deren Kurszielbereich von CAD 2,30 bis CAD 2,45 schneller erreicht werden, als vielen Beobachtern lieb ist. Das kanadische Unternehmen hat nämlich erst letzte Woche wieder mit hochgradigen Bohrergebnissen aufgewartet. Insgesamt wurden seit August 2020 108 Bohrungen über eine Gesamtlänge von 25.000 Metern vorgenommen.
Die Bohrergebnisse vom 12.11.2020 brachten diverse Goldfunde zum Vorschein. Darunter: 327 Meter mit 0,76 g/t Gold; 332 Meter mit 0,82 g/t; 149 Meter mit 1,12 g/t; 150 Meter mit 0,89 g/t ; 231 Meter mit 0,64 g/t; 99 Meter mit 0,87 g/t und 41 Meter mit 1,52 g/t.
Wohlgemerkt sind diese Vorkommen alle am Stück und in der tiefsten Ausdehnung nur 399 Meter Tief und damit oberflächennah!
Die Goldvorkommen sind folglich im Tagebau abbaubar, so dass immense Kosten für den Aufbau einer Mine Untertage gespart werden.
Diese News sind definitiv ein Katalysator für einen Kursschub, um das Kursziel der Analysten in 2021 abzuarbeiten und wahrscheinlich sogar zu übertreffen. Den institutionellen Investoren von Osino Resources wie Rothschild & Co. oder Mackenzie Investments kann das nur recht sein. Die Beteiligung der bekannten Investoren gibt Neuinvestoren die Sicherheit, dass dem Management von Osino Resources regelmäßig auf die Finger geschaut wird. Darüber hinaus sind genau solche riesigen Goldfunde am Stück die Voraussetzung für eine spätere Übernahme durch einen der Top 10 Produzenten wie Barrick Gold.
Übrigens, bis Ende Januar 2021 sollen die Bohrungen von weitern 67 Bohrlöchern über 20.000 Meter abgeschlossen sein. Hier stimmt also neben den bisherigen sehr guten Ergebnissen auch der Wille eines schnellen Erfolges.

Barrick Gold – Cashflow sucht Investments

Zum Anfang des dritten Quartals 2020 lief die Mitteilung über den Ticker, dass Investmentlegende Warren Buffet im zweiten Quartal 2020 bei Barrick Gold eingestiegen ist. Am gestrigen Dienstag, den 17.11.2020, lief über die Nachrichten, dass Warren Buffet seinen Anteil an Barrick Gold im dritten Quartal 2020 wieder um 42 Prozent reduziert hat. Damit dürfte das Orakel von Omaha die komplette Aufwärtsbewegung mitgenommen und am Peak die Gewinne realisiert haben. Respektable Leistung und recht untypisch für sein Unternehmen Berkshire Hathaway, aber das war auch schon der Einstieg bei dem zweitgrößten Goldproduzenten. Auch wenn diese Nachricht kurzfristig den Kurs der Barrick Gold Aktie belastet, verdient das Unternehmen bei aktuellen Goldpreisen je Unze Gold eine Marge von 900 bis 1.000 USD. Es sollte daher nicht überraschen, dass mit den vierten Quartalszahlen 2020 das Unternehmen soviel Cash vorhält, um sämtliche Schulden bedienen zu können. Im Anschluss muss das Unternehmen dann seine Akquisitionsvorhaben vorantreiben, denn der üppige Cashflow muss in neue Investments angelegt werden. Das ist wichtig, um die abgebauten Ressourcen durch neue Funde (organisch) oder durch Zukäufe (anorganisch) wieder aufzubauen.
In Frage kommen dabei Goldexplorer mit Ressourcen von 2 bis 3 Millionen Unzen im Boden und aufwärts.

Endeavour Silver – Darf es auch etwas Silber sein?

Der kanadische Silberproduzent Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N ISIN: CA29258Y1034 Ticker: EJD) betreibt in Mexico drei Silberminen. Zusätzlich wird gerade eine vierte Mine in Mexico entwickelt und ausgebaut und sechs Explorationsprojekte befinden sich je zur Hälfte in Mexico und Chile. Die drei Produktionsstätten Guanacevi, Bolanitos und El Compas haben im dritten Quartal 2020 insgesamt 900.000 Unzen Silber und 10.260 Unzen Gold produziert. Das EBITDA der Firma legte auf USD 10,6 Millionen zu.
Ein Großteil der Erträge fließt aktuell in die Entwicklung der vierten Mine Terronera ein, welche insgesamt ca. USD 85 Millionen kostet. Auf Grund der geringen Gesamtkosten je Unze Silber, amortisiert sich die Investition binnen 2,7 Jahren und hat eine interne Rendite von 33 Prozent p.a.. Durch den operativen Cashflow und einem Cashbestand von ca. USD 45 Millionen ist Endeavour Silver auf keine Eigenkapitalerhöhung angewiesen.


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Der Goldpreis lief von August 2020 bis März 2021 in einer Korrektur und viele Analysten erklärten die Hausse von Gold bereits für beendet und den Goldpreis für tot. Doch Totgesagte leben länger und vom Märztief bei 1.676,90 USD je Unze konnte das Edelmetall sich bereits bis zum heutigen Mittwoch, den 14.Juli 2021, auf 1.806 USD wieder hoch arbeiten. Ob dies nur eine kurzfristige Bärenmarktrallye ist und im Anschluss ein finaler Shortangriff seitens der üblichen Verdächtigen erfolgt, bleibt abzuwarten. Am langfristigen Bullenmarkt der Rohstoffe und Rohstoffaktien ändert das aber nichts.

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Gold hat wie vor 1 1/2 Wochen noch vermutet den Ausbruch bestätigt und sollte nun Kurs auf neue Allzeithochs nehmen. Was ein Goldpreisanstieg für die Margen der Goldaktien bedeutet kann sich jeder an seinen eigenen Investmentfingern abzählen. Die Sektorrotation nimmt dabei Fahrt auf und zieht das Geld aus dem Wasserstoffsektor und dem Anleihensektor ab und führt zu deutlichen Zuflüssen in den Rohstoffsektor und hier allen voran in den Goldmarkt und dessen Marktteilnehmern. Ein neues Allzeithoch beim Goldpreis noch in diesem Jahr ist daher nicht ausgeschlossen. Das heißt aber auch, dass dann niemand mehr anonym eine Unze Gold kaufen kann, weil diese über 2.000 Euro je Unze notieren wird!

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Heute gibt es nun den dritten Teil aus dem Spektrum der Silberaktien. Dabei soll es nun um die Aktien von Endeavour Silver, Summa Silver, Hecla Mining und Coeur Mining gehen und neben ein paar fundamentalen Daten soll auch der Chart angeschaut werden. Daher schaut euch die drei Produzenten und einen Explorer an und schreibt eure Kommentare gerne unten drunter.

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