US-Berichtssaision nimmt Fahrt auf – AJN Resources, Barrick Mining, Glencore, Vulcan Energy

Glencore mit Vulcan Energy

Einer der weltweit führenden Rohstoffhändler ist die in der Schweiz ansässige Aktiengesellschaft Glencore (WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker: 8GC). Doch der Händler von Rohstoffen ist längst nicht mehr nur im Handel tätig, sondern betreibt diverse Minen, die z. B. Kohle, Kupfer, Silber oder auch Zink produzieren. Da immer mehr Marktteilnehmer die Abhängigkeiten der Lieferketten - gerade im Rohstoffsektor- erkennen, feuert dies den laufenden Rohstoffzyklus weiter an. Davon profitiert mittelfristig auch Glencore, denn der Cashflow des Unternehmens legt dank steigender Rohstoffpreise kontinuierlich zu.

Doch nicht in allen Sektoren des Unternehmens läuft es rund. So musste das Unternehmen zum Jahresanfang bekannt geben, dass es die Kupfergießerei Mount Isa schließen will, weil die Überkapazitäten in China, aber auch der Konzentratmangel, die Gießerei derzeit unwirtschaftlich mache. Nun will die australische Regierung den betroffenen 600 Arbeitsplätzen der Kupfergießerei sowie der Raffinerie in Townsville durch ein 600 Mio. AUD (ca. 350 Mio. EUR) starkes Unterstützungspaket helfen.

Neuigkeiten gibt es auch aus der Lithiumsparte des Unternehmens. Hier konnte ein achtjähriger Abnahmevertrag mit Vulcan Energy geschlossen werden. Hier verpflichtete sich Vulcan Energy 36.000 t bis 44.000 t batteriefertiges Lithiumhydroxidmonohydrat zu liefern. Mit diesem Rohstoffvertrag sichert sich Vulcan Energy das letzte Puzzelstück zur Absicherung seiner benötigten Finanzierungen und Glencore den Zugriff auf den begehrten Rohstoff.

AJN Resources mit Gold aus Afrika

Das kanadische Goldexplorationsunternehmen AJN Resources (WKN: A2JN3M | ISIN: CA00149L1058 | Ticker-Symbol: 5AT) erkundet Goldvorkommen in Äthiopien und der Demokratischen Republik Kongo. Mit dem seit Jahrzehnten als Afrikainvestor bekannten CEO Klaus Eckhoff soll das Unternehmen neue Goldvorkommen aufspüren und diese später an den Höchstbietenden weiterverkaufen.

Aktuell hält AJN Resources 70 % am Dabel-Goldprojekt in Äthiopien, das eine Landfläche von 672 km² im Adola-Gold-Gürtel umfasst. Das Dabel-Goldprojekt befindet sich ca. 100 km nordöstlich der Lega-Dembi-Mine, die eine nachgewiesene Ressource von 4,5 Mio. Unzen Gold besitzt und damit zu den größten des Landes Äthiopien gehört. Am nahegelegenen Okote-Projekt, das ebenfalls zu AJN Resources gehört, wurden schon über 14.000 m Bohrungen durchgeführt. Die aufgespürten Goldgehalte lagen dort zwischen 1,65 g/t und hohen 8,71 g/t Gestein.

Für Okote plant das Unternehmen die erste Mineral-Ressourcenschätzung und will dafür den erforderlichen NI 43-101-Bericht erstellen. Auf dem dortigen Gebiet laufen bereits die Vorbereitungen und die nötigen Felduntersuchungen sind längst gestartet. Zudem sollen auf einer Fläche von 3.000 m × 500 m mindestens 1.500 m Diamantkernbohrungen vorgenommen werden, um die Boden- & Gesteinsstrukturen und das Potenzial des mineralisierten Korridors zu erfassen.

Derzeit läuft unternehmensseitig zudem eine Neubepreisung alter Aktienoptionen. Jede alte Aktienoption kann bis zum 30. Oktober 2025 zu dem Bezugskurs von 0,10 CAD (0,06 EUR) ausgeübt werden. Dafür erhält jeder Begünstigte eine zusätzliche Aktienoption mit einem Bezugskurs von 0,30 CAD. Diese liegt zwar derzeit noch weit aus dem Geld; wie schnell aber Aktien aus dem Gold- und Silbersektor ansteigen können, haben die letzten drei Monate mehr als deutlich bei vielen Unternehmen gezeigt.

Barrick Mining – Elfenbeinküste und die ersten 100 %

Die Aktie des zweitgrößten Goldproduzenten der Welt, Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0), ist in den letzten Monaten deutlich angesprungen. Dank des hohen Goldpreises sprudeln die Gewinne üppig bei Barrick, wenngleich der Ausfall der Mali-Produktion lange Zeit bremsend auf den Aktienkurs wirkte. Dennoch ging es seit dem Januartief bei 14,56 EUR in der Spitze in der vergangenen Woche um über 114 % auf 31,18 EUR empor.

Doch am Freitag setzten Gewinnmitnahmen der Aktie kurzfristig zu und so ging der Wert mit 28,64 EUR in das Börsenwochenende. Da der Goldpreis weiter steigt und derzeit keine Grenzen kennt, dürfte der Kursrücksetzer nur von kurzer Dauer sein. Auch die Straffung der Unternehmensstruktur und der Verkauf von kleineren Minen kommt bei den Aktionären gut an. Zuletzt wurde der Verkauf der Tongon Goldmine an der Elfenbeinküste für 305 Mio. USD an die Atlantic Group verkündet. Hier hielt Barrick Mining zuletzt 89,7 % des Tochterunternehmens und produzierte in 2024 insgesamt 148.000 Unzen Gold.

Fazit

Mit AJN Resources will CEO und Afrikaveteran Klaus Eckhoff das nächste Multimillionen Goldunternehmen in Afrika aufbauen. Da er dies schon mehrfach geschafft hat, stehen auch diesmal die Chancen der Aktionäre gut, ihren Einsatz zu vervielfachen. Noch deutliches Nachholpotenzial hat die Aktie von Glencore, die vom Rohstoffboom bisher nicht profitieren konnte. Bereits um 100 % angestiegen ist die Aktie von Barrick Mining, was aber erst der Startschuss einer jahrelangen Aufwärtsbewegung gewesen sein dürfte.